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造车“三强”决战特斯拉,新能源汽车的风口真的来了吗?

发布日期:2020-09-07 浏览次数:207

  美国当地时间9月1日盘前,特斯拉市值一度突破5000亿美元,超过所有传统车企登顶全球最大市值汽车公司,并几乎是美国+德国+日本所有传统车企的市值之和。这意味着汽车百年大变局正在到来,市场对新能源汽车的未来充满巨大期待。


  “三强”会师美股,特斯拉“不是一个人在战斗”

  特斯拉在资本市场股价屡创新高之际,国产造车新势力理想汽车和小鹏汽车先后传出成功赴美上市的消息。

  7月30日,理想汽车在纳斯达克成功挂牌上市,8月27日,小鹏汽车在纽约证券交易所正式挂牌上市。至此,小鹏汽车成为继蔚来、理想之后,第三家在美上市的中国造车新势力,中国造车新势力第一梯队的“三强” 力量终于会师美股。 大时代,大变局,中国凭借庞大的市场、强大的制造和研发能力,会否诞生世界级的新能源汽车巨头? 2019年,特斯拉用了357天时间把上海临港新的一片农田变成了其首个海外超级工厂。2020 年1月7日,特斯拉首批国产Model 3实现大批量交付,价格降至30万元以下,同时正式宣布启动Model Y项目。 中国新能源汽车头部企业应声推出了能与特斯拉Model 3抗衡的车型,加快了中国品牌新能源汽车向上发展的速度。 在智能网联和驾驶辅助系统方面,特斯拉带来的压力也在影响中国品牌车企发展。其中,在驾驶辅助方面,比亚迪、蔚来、广汽新能源等众多新能源汽车企业纷纷推出了搭载先进驾驶辅助系统的产品,甚至部分产品能够实现L3等级自动驾驶。


  正如硬币具有正反面一样,特斯拉制造的“鲶鱼效应”也具有两面性。 一方面,特斯拉国产确实给到中国品牌新能源汽车企业压力,推进了自主品牌在新能源汽车方面的技术提升和品牌发展,也完善了中国新能源汽车行业产业链。 另一方面,特斯拉国产后不断降低售价,抢占了部分中国品牌的市场份额,加速新能源汽车行业的洗牌。 据车辆上牌数据显示,今年上半年,新能源乘用车累计销量为29.87万辆,销量前五名的车企分别为特斯拉、比亚迪、上汽通用五菱、广汽乘用车、北汽新能源。短短不到两年的时间,国产特斯拉销量就实现登顶。 根据特斯拉的规划,2020年年底前,国产Model 3的零部件国产率将由年初的30%左右提升至100%,实现完全国产化。特斯拉国产车型零部件国产率的不断提高,将会带动更多新能源汽车行业上游产业,完善国产新能源汽车行业产业链。

  风口正当时,

  造车新势力能否一往无前?


  2020 年是造车新势力冲刺资本市场最适宜的窗口。 理想汽车登录资本市场仅一周时间,市值已经接近IPO近2年的蔚来汽车。其首款车型理想ONE,今年1-6月的总销量达到了10473辆,2020年一季度的毛利率为8%。而特斯拉用了15年毛利率才转正,蔚来还在努力中。 小鹏虽然是后发上市,但产品方面兼有SUV和运动轿车产品,占据着一定市场优势,且背后有阿里、高瓴、红杉、小米、IDG、晨兴资本、卡塔尔投资局等一众明星资方助推,势能有过之而无不及。 人们提起造车新势力,包括造车新势力本身,都喜欢用市场先行者特斯拉作为市场参照对标,一如很多国产手机友商喜欢与苹果做对比类似。 但与特斯拉不同的是,如今的造车新势力们面对的市场战局更加错综复杂。尽管从技术指标、宣传力度、本土化运营能力等方面相比,可能并不比特斯拉差,但是想要从国产车印象中走出高端精英品牌,五六年的时间考验仍然欠缺说服力,这并不是品牌调性有多高、把概念故事讲多好就能搞定的事情。




  汽车不同于其他电子消费产品,除了设计好看之外,很多智能交互概念、自动驾驶、内饰装配等都是标配,而所有这些前卫或者花哨的功能,可能因为几次车辆事故就会大打折扣,影响消费信心。 短短两三年时间乃至数月之内,造车新势力几乎都被频频曝光过多种多样的事故,例如高温自燃、高速故障、车辆断轴等等问题,尽管所有的企业官方都在最短时间内解释说这跟产品质量无关,也紧急采取措施或补偿等避免负面事态扩大,但根本问题仍需要正视。 新能源是整个汽车行业的趋势,无论是新兴品牌还是传统车企,产品销量和普及程度始终是影响一个车企长期发展的实质和命脉指标。


  TSF通盛时富是中国领先的产业、创业投资机构,一直看好新能源汽车赛道,先后成功投资了国轩高科、容百科技等新能源汽车动力电池、储能设备生产企业。我们与中国产业共成长,把握创新机遇,将继续寻找顶尖科技资源,通过投资和运营双赋能,高起点、高水准、高投入地链接科技、产业与资本,引领和推动产业升级,共享中国创新发展的时代红利。